来源 | 伯虎财经
作者 | 番茄（搬砖版）
2013年，马云强调：阿里巴巴集团永远不做快递，不会抢快递公司的生意。
(资料图片仅供参考)
2017年，刘强东在谈论未来中国物流格局时表示：除了邮局体系，民营物流只能是2+1结构，即民营里京东和顺丰会成为两大物流巨头。
那时，快递版图上没有阿里的名字。
6年过去，阿里的菜鸟不仅掌握先进的物流技术还于6月28日宣布，将推出自营的品质快递业务“菜鸟速递”，即原来服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。
这是蔡崇信接过张勇的交接棒后，点燃的“第一把火”，他首次以董事长身份为菜鸟“站台”。消息一出，整个中国物流行业迎来大地震。
菜鸟无疑是向顺丰、京东开战，要知道作为阿里第三大营收支柱，菜鸟一旦分拆上市，菜鸟速递将成为仅次于顺丰的第二大物流科技公司，后者地位岌岌可危。
01 被顺丰、京东忽略的最强对手2017年，刘强东被投资人们追问竞争对手，他放下豪言：“目前我们可以毫不客气地说，京东物流在全国还没有真正意义上的竞争对手。”
这一年，京东正式成立了京东物流集团，打造了中国电商领域最大规模的自建物流体系，一时风光无两。
而顺丰当年营收711亿，净利同比增长14.14%。顺丰敢于直接对垒菜鸟，底气在于其本身不仅是中国时效快递件的龙头，旗下还拥有冷链、供应链、同城配送等其他多元化业务。
从当时的大环境来看，除了邮政体系，能在国内物流业立足的民营物流只有顺丰和京东两家。而菜鸟，当时只是一家物流平台公司。
2017年的乌镇互联网大会上，刘强东与马云激辩，他认为菜鸟物流本质上是平台公司，但是没有自己的路线、车辆和仓储。这样的平台只是一个架子，而这个架子还在多家快递公司之上。
大意菜鸟只是个空壳子，但菜鸟往后的动作却让顺丰、京东都捏了一把冷汗。
2013年成立之初，菜鸟选择了一种轻资产模式，通过打通上下游等各个链条，上游连接快递订单（电商），下游连接快递企业（四通一达等），平台上的买家（电商）和卖家（快递企业）都是菜鸟的客户，且买家和卖家只能通过平台才能交易。
这些年，阿里依托数十万本地菜鸟驿站，在物流末端建立了牢固的生态壁垒，甚至可以说没有对手。但要快速切入快递物流腹地，相比自己慢慢建设，收购别人已经建设成熟的资产无疑是更好的选择。
2008年起，马云参与的创投基金和阿里就开启“扫购模式”，频频入股百世、中通、圆通、申通、全峰等快递公司。并于2017年，阿里巴巴增持旗下菜鸟网络的股份。
到2019年，四通均归顺于阿里，2020年初，韵达妥协，阿里入股2%。至此，四通一达全部成为菜鸟的物流底座。
在整合社会快递资源，把通达系既有的仓储实体和网络并入菜鸟体系的同时，菜鸟又开始大手笔布局重资产业务。在菜鸟成立之初，马云不仅亲自为其命名，更称之为“阿里巴巴的第三极”。
随之而来的是不设上限的投入。马云此前豪言，“如果一千亿不够，我们会投资几千亿！”
菜鸟官网显示，其已在全国设立了3个产业园，在国内30个城市布局了50余个物流园区，并已在海外建设了多个物流园区和物流枢纽。
另外，菜鸟还学习京东物流，组建了直营品牌“丹鸟”，其定位于“立足中高端电商件市场的仓配型快递企业+即时配送企业”。
如今，丹鸟变成了菜鸟速递，之前只服务于天猫超市、天猫国际的阿里自营业务全面开放，对外提供半日达、次日达和经济仓配三大产品。
用网友的话来说，菜鸟速递的目标是做“有顺丰品质，却只要三通一达价格水平的快递”。
这无疑是要动了几大快递巨头的“奶酪”，菜鸟有没有这个实力？
02 菜鸟速递如何杀出重围？2019年，极兔从众多快递企业中杀出，短短四年吞并百世，收购丰网，冲刺港交所，靠的是低价优势。
如今，电商行业逐渐进入存量竞争时代，各大物流企业早从此前的“价格战”转向了“服务战”。
根据菜鸟CEO万霖的介绍，菜鸟速递主攻的是“高质量快递市场”，好用不贵。从推出的三大重点分层产品来看，优选仓配使用的是菜鸟的自营仓库以及自营快递菜鸟速递，主打中高端客户。
面对中小商家，则推出了智选仓配、经济仓配服务。目前，菜鸟速递覆盖了全国近300个城市。
从最强基础设施到亲自下场做直营物流，菜鸟如何突围？
据了解，菜鸟这次推出的主要亮点有：送货上门、半日达、夜间揽收。这里面，呼声最高的当属“送货上门”。
对快递企业来说，送货上门始终是一块难啃的硬骨头。数据显示，2022年我国包裹累计完成1391亿件，平均每天包裹3.8亿件。
与之相对应的，我国快递业务规模从2010年到2020年增长了近36倍，但快递从业人员却仅仅增长7倍。2021年，我国快递员的数量为450万，全年完成快递1085亿单。
显然，配送端极度缺乏人手。这种情况下，再升级送货上门服务，必然会大大降低整体配送效率。尽管送货上门作为提升物流体验的重要一环，但三通一达、极兔速递等绝大多数快递企业都默认“送货不上门”。
一位用户分享了她在去年9月，一次中通快递的使用体验，由于所购商品过重，快递员未将快递送货上门，在她发起投诉之后，这位中通快递员给到的反馈却是“让我以后不要用他们家的快递了”。
“让我不要用中通，难道我之后都不能用淘宝购物了吗？”对于上述反馈，这位用户产生了诸多的愤怒与无奈。
“上门要成本的，现在快递费便宜，快递员按照件数收费的。一样的价格，谁给你送上门呢？”一位网友道出了现在快递员的生存处境。
正如极兔廊坊的一位区域代理所说：“虽然现在整个行业都在强调服务，但快递员的派费上不来，服务就很难达到预期。”
价格和服务体验本身就相悖，价格战带来两个结果：一个是降低网购成本，商家愿意让利包邮，促进消费者下单；一个是随着终端配送压力增加，收入被压缩的快递小哥在最后一公里的服务质量大幅下降。最典型的就是不再送货上门，而是通过一条短信让大家从“收快递”变成了“取快递”。
末端物流配送一直以来都是中国电商物流的难点和痛点，送货上门最后变成了算术题。即谁来送，以及谁出钱？
对顺丰来说，快递费用基本在15元左右，有利润空间来推动上门服务的成本；京东由于电子消费产品较多，客单价高，上门派送也为自营商品提供了更高的附加值。
而从此前菜鸟公开的消息得知，由菜鸟驿站提供的送货上门服务，其间产生的派送费用由多方分摊。
2022年，菜鸟就将“送货上门”列为“最重要的事”，而后便以多种方式力推送货上门。这一年，菜鸟自营的菜鸟直送和加盟式的菜鸟驿站共同把20多亿个包裹送货上门，还把超过4000万件应急物资送达用户手中，菜鸟整体送货上门水平达到历史最高。
今年3月，菜鸟宣布将追投30亿元补贴菜鸟驿站站点，继续强化送货上门服务。
如此重视的结果是，菜鸟送货上门的规模得以迅速扩张，物流份额也实现显著增长。
菜鸟速递自营业务一出，唤起不少消费者、商家的期待，毕竟快递苦送货上门久矣。这也意味着，快递市场将迎来新的竞争格局，顺丰、京东、菜鸟三足鼎立，自营快递是终局。
03 菜鸟与通达系左右手互博曾对外表示不做快递的阿里，选择负“重”前行。
在菜鸟2023全球智慧物流峰会现场，蔡崇信以视频形式坦诚道：
“菜鸟曾经非常纠结要不要做自营，我们到底是一个技术平台还是一家自营的物流公司。但我们最终放弃了这样的纠结。我们认为更重要的不是我想要成为、我需要什么，更重要的是客户需要什么、客户想要什么，基于客户的需求决定我们应该做什么、我们需要什么。”
菜鸟做快递，完全情理之中，也是发展必然。
要知道，电商件贡献着全国快递超70%的业务量，电商需求的变化已然打破快递业原有的平静。靠时效件起家的顺丰为了折腾电商件，甚至不惜巨额亏损亲自下场做电商，先后推出了“顺丰E商圈”、“丰趣海淘”、“顺丰优选”、“丰伙台”、“特惠电商件”以及“丰网”。
可结局都是无疾而终，顺丰越努力越亏钱。最终不得已以11.83亿人民币的价格把丰网卖给极兔快递。
顺丰的竞争优势仅限于物流领域，其在电商商流方面依然处于弱势地位。而这是菜鸟速递的优势之处，不仅整合了通达系资源，更是背靠阿里庞大的电商商流。
但要在一个池子里竞争，无疑要和通达系左右手互博。
早在2022年8月，菜鸟便将“丹鸟”改名为“菜鸟直送”，将送货上门服务从天猫超市扩大到天猫国际业务。到了同年10月底，菜鸟宣布投入10亿元进军大件快递送装领域，并建立一支1万人规模的末端送装师傅团队。很快，淘宝上中小商家开始用菜鸟直送异地发货。
为了吸引新商家，菜鸟还赠送了运费优惠券，“因为订单量不大，快递费普遍偏贵，目前合作的申通快递价格为6元/单，像其他品牌如中通的价格能达到8元/单。”一位商家无奈表示。
价格贵还无法实现送货上门，商家敢怒不敢言。
“申通的高层很多都被菜鸟替换了。”一位资深快递从业人士向媒体表示，“但得益于菜鸟的扶持，申通在利润上确实有明显修复。”
从申通快递公布的数据来看，其2022年预计实现净利润为2.6亿-3.6亿元，同比增长128.59%-136.29%，扭亏为盈。全年完成快递业务量129.47亿件，同比增长16.89%。
尽管淘宝天猫合作了众多快递品牌，但在一些商家眼中，其对菜鸟直送的偏爱也较为明显。例如阿里上线的家电自营业务“喵速达”以及天猫App的“猫享自营”为菜鸟直送发货，并强调送货上门等服务。
过去几年，“三通一达”战略思维较为保守，虽然网络优势较为成熟，但在末端定位方面仍存在不足。菜鸟速递一经推出，将和三通一达的经济型快递形成互补，商家的选择也更多。
但菜鸟的野心是将阿里系物流都收入麾下，自家业务又怎么甘心受制于人？
6月，申通快递就发布公告，菜鸟拟收购申通25%股权，总价为38.78亿元。交易完成后，菜鸟将从阿里巴巴旗下上海德峨实业接手，成为申通的第二大股东。
一个靴子已经落地，当年刘强东一语成谶，“物流公司不独立注定没有好下场。剩余的要么被兼并要么倒闭！”
宣布推出快递业务的同时，另一个消息也被放出：菜鸟将联合速卖通在今年年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品。
这也意味着，菜鸟将提速海外业务，更大的扩展市场想象力。
不得不说，前段时间阿里刚启动“1+6+N”变革，菜鸟反应非常迅速，直接把已经做了自营自建6年的落地配网络推向市场，国内的快递市场也迎来新鲶鱼。
接下来，就看其他家如何接招了。
参考来源：
1.企业家杂志：马云“最后一个梦想”，被蔡崇信点燃
2.电商报：菜鸟砸30亿，死磕快递上门服务
3.懂财帝：起底菜鸟“数据王国”：三通一达的蜜糖与砒霜
4.北京商报：菜鸟抢食电商小件，淘系快递暗中博弈
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